上半年收官战，A股迎来了酣畅淋漓的反弹，沪指一举收复3200点，在锂电赛道的带领下，创业板指更是一度涨超2%。今日市场成交有所放量，但仍在万亿水平之下；北向资金经历前期连续出逃后，今日大举净买入超30亿。

回顾上半年市场，A股走势较为纠结，沪指在5月9日创出年内3418.95的高点，随后震荡回落，年内涨幅为3.65%；其他主要宽基指数中，深成指、创业板指、沪深300、上证50年内均录得不同程度的跌幅，科创50指数则以4.71%的涨幅领涨。

(资料图)

板块热点方面，ChatGPT横空出世，人工智能成为了资金追逐的主要风口，并带火了算力、传媒等分支，以申万一级行业为例，通信板块年内大涨超50%居首，其次是传媒板块以42.75%的涨幅位居第二；除了人工智能主线外，中特估主线也大放异彩，板块内中国卫通、中国石油等股均录得不俗的涨幅。

从个股角度看，今年还没有诞生10倍股，最牛股花落联特科技，年涨幅超7倍，公司属于人工智能主线的光模块分支；年内涨幅TOP10的个股中，人工智能概念实现了霸榜，如中际旭创、剑桥科技等多股涨幅均超4倍。而跌幅方面，多只退市个股走势惨不忍睹。

稍后自选哥还会针对上半年A股进行全貌复盘，大家敬请关注。

回到今日市场，针对A股反弹，据券商中国分析，市场可能看到了中国经济企稳向好的信号。首先，财政部公布的国有企业经营数据表现不错，1-5月，国有企业利润总额17838.1亿元，同比增长10.9%；其次，6月份经济先行指标亦出现一定回升。6月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善;第三，人民币亦有大消息传来，阿根廷发布公告，将人民币纳入阿根廷银行系统允许进行存取的币种。

盘面上，新能源产业链全线回暖，锂电板块走高，德方纳米20%幅度涨停，宁德时代总市值重回万亿元；有消息称，宁德时代的M3P电池或将在今年三季度首发于特斯拉上海工厂生产的改款Model 3，所配备的电池包电量将从此前磷酸铁锂电池包的60kWh升级为66kWh。

代糖概念大爆发，莱茵生物、保龄宝等个股涨停。消息面上，世卫组织下属癌症研究机构预计将于今年7月将阿斯巴甜列为“可能对人类致癌的物质”。中信证券认为，出于安全性和成本的考虑，预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。从投资维度，建议关注两条主线，一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代；二是关注天然甜味剂。

从个股看，两市上涨3824家，下跌1046家，148家涨幅持平。两市共60股涨停，共2股跌停。

截至收盘，沪指涨0.62%报3202.06点，成交3597亿元；深成指涨1.02%报11026.59点，成交5588亿元。创业板指上涨1.60%，报2215.00点。

资金动向

北向资金全天净流入36.75亿元。今日主力资金重点抢筹电池、通信设备、消费电子等板块，主力净流入居前的个股包括宁德时代、沪电股份、华工科技等。

要闻回顾

1、国家统计局：6月份制造业采购经理指数为49.0% 环比上升0.2个百分点

国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月上升0.2个百分点;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2%和52.3%，比上月下降1.3和0.6个百分点，继续位于扩张区间，我国经济保持恢复发展态势。

2、推动数字经济创新发展 粤港澳大湾区数据跨境流动合作备忘录签署

国家互联网信息办公室29日与香港特区政府创新科技及工业局签署《关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录》，在国家数据跨境安全管理制度框架下，建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则，促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动，推动粤港澳大湾区高质量发展。

3、我国首个万吨级光伏制氢项目投产

中国石化30日宣布，公司旗下新疆库车绿氢示范项目顺利产氢，这是我国首个万吨级光伏制氢项目。中国石化新星公司总经理刘世良说，项目产出氢气纯度达99.9%，利用新疆地区丰富的太阳能资源发电制氢，建设内容主要包括光伏发电、输变电线路、电解水制氢、氢气储输、公用工程及配套辅助生产设施，电解水制氢能力2万吨/年、储氢能力21万标准立方米、输氢能力2.8万标准立方米/小时。

4、6月份国内钢材市场需求呈阶段性释放状态

据中物联钢铁物流专业委员会，6月份，国内钢材市场需求呈现阶段性释放状态。主要原因一是宏观经济恢复势头经过连续2个月的放缓后，逐步进入平稳阶段，带动钢铁市场趋稳运行;二是基建仍在稳步推进，对钢铁需求有所支撑;三是市场对于稳增长政策预期增强，也在一定程度上带动钢材市场回升。新订单指数为51.5%，环比上升24.1个百分点，重新回归扩张区间。需要注意的是，指数明显上升，是建立在前期基数较低的基础上，实际上需求回升仍较为温和。

后市研判

1、中原证券：市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局

中原证券表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.69倍、35.95倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、消费电子、工程机械以及汽车等行业的投资机会。

2、中信证券：家居消费加码提档 城市更新内外兼修

中信证券研报指出，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议内容的三大亮点在于表明了促进家居消费对经济恢复的重要性、提出家居促消费政策在落地时可与旧改等政策相配合和协同、强调促消费的同时亦需提升产品质量。我们认为，家居促消费政策有利于家装领域消费建材的需求提升，且因其与旧改有望协同发力，也有望间接促进部分功能性和大宗类建材的需求提升，而政策或主要促销高质量产品也有利于行业头部集中。维持消费建材行业“强于大市”评级。

3、银河证券：7月建议战略性布局中特估、科技、消费等板块里的价值股

中国银河证券表示，当前市场关注的点在于人民币汇率走弱预期及经济基本面运行态势。随着我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，预计现阶段的投资者观望情绪会逐渐消退。从基本面看，A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场窄幅震荡，仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，具有强抗风险能力，是7月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月我们建议战略性布局中特估、科技、消费等板块里的价值股。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：严文才。