券商晨会精华 | 看好下半年AI算力板块投资机会-全球新资讯
发布日期: 2023-06-21 08:51:21 来源: 智通财经


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昨日大盘全天震荡分化,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指跌0.47%,深成指涨0.28%,创业板指涨0.28%。昨日北向资金全天净买入17.42亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.72%,纳指跌0.16%。

在今日的券商晨会上,中信建投认为,业绩与估值双升,港股科技龙头布局正当时;中金公司认为,光掩膜板为图形转移的蓝本,国产化率有望加速提升;广发证券认为,看好下半年AI算力板块投资机会。

中信建投:业绩与估值双升,港股科技龙头布局正当时

中信建投认为,2023年以来,在海外流动性、中美关系、国内经济弱复苏等多重影响下,港股在春节前的涨幅已全部回吐,估值再次回到极具吸引力的水平。当前时点压制互联网的多方面因素在边际改善,海外方面,联储加息周期三季度或将进入尾声,中美关系阶段性缓和。国内方面,经济内生增长动能较弱但复苏大趋势未改,政策将是下半年国内经济增长的重要影响因素,港股盈利预期增速有望温和上行。过去两年,平台经济专项整改取得积极进展,未来将进入常态化监管阶段,创新才是互联网发展的原动力,AI大模型爆火可能是新一波技术浪潮的开端,有望主导下一阶段互联网行业的增长。

中金公司:光掩膜板为图形转移的蓝本,国产化率有望加速提升

中金公司认为,受益于平板显示产能向中国大陆转移,面板掩膜版同样有望加速自主可控。根据CINNO Research统计,2022年中国大陆LCD/OLED制造产能分别占全球72%/40%,全球平板显示制造产能加速向中国大陆转移。2022年全球平板显示掩膜版市场规模约50亿元,中国大陆市场约30亿元,根据测算2022年国内面板掩膜版供应商市场份额合计仅20%,随着面板产业链向中国大陆转移,以及OLED渗透率的提升,面板掩膜版国产化率同样有望加速提升。

广发证券:看好下半年AI算力板块投资机会

广发证券指出,随着算力密度持续提升,光模块板块受益。AI带来算力密度大幅提升,导致算力集群内芯片与芯片之间高速互联需求提升,引发800G光模块周期提前到来并在短期内实现需求显著提升。下半年AI算力板块仍然存在超预期可能。其一,海外大型互联网公司META和亚马逊尚未表态其在AI算力板块的投资规模规模,存在超预期可能;其二,国内互联网公司、运营商、垂直行业AI公司算力资源需求有望提升,有望拉动800G等光模块需求;其三,近期全球AIGC应用层出不穷,测试反馈大都较好,有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入,使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升GPU、光模块等行业需求。继续看好AI算力板块在下半年的表现,重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。

本文编选自“财联社”,智通财经编辑:谢青海。

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