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智通财经APP获悉,5月15日,据高工产研锂电研究所(GGII)不完全统计,2020-2023年4月,共有181个负极材料扩产项目。这些项目涉及企业99家,其中新进入者有72家,传统负极企业有27家(为2020年以前已有负极业务的企业)。在新增扩产项目中,2020年扩产项目20个,2021年有59个,2022年有92个,2023年1-4月有10个。随着新一波扩产潮接近尾声,GGII预计2023年负极材料扩充项目将控制在25个以内。
在新扩产的项目中,参与企业数量最多的主要来自于跨界企业,背景以地产、工程以及化工等企业居多,参与企业共39家,目前已实现投产有6家,投产占比仅15%;其次是焦类、石墨、碳素等背景企业,扩产企业数量18家,目前已实现投产有5家;再次是锂电材料(不包括负极)相关企业,参与数量7家,但目前无项目投产;第四类是负极石墨化企业,参与企业共5家,5家均已实现投产;最后一类是锂电池企业,参与企业有3家,投产1家。
负极材料项目建设周期(一体化投产为1年左右)一般在12-15个月。GGII数据显示,2022年Q1前规划132项,其中投产58项,延期74项,延期率达56%。而从2020-2023年4月扩产项目来看,总投产65项(含2022Q2后),延期74项,在建42项。
未投产项目中,涉及企业63家(因部分企业建设项目含已投产和未投产的,企业与投产项目中有重合),其中跨界企业33家,焦类、碳素、石墨类企业13家,锂电产业链7家,老势力6家,石墨化2家,电池企业2家。
跨界、焦类、碳素、石墨类、锂电池产业链相关企业背景项目投产比例低于25%,GGII认为,相关企业低估负极材料行业进入技术门槛,以及对市场形势的变化预估不足,导致其项目投产比例较低。而负极石墨化企业因2022Q1前石墨化供给紧张,行业话语权强,同时具备石墨化配套优势,建设负极项目决心足,项目推进较为迅速。
在181个项目中,一体化123项,非一体化58项,一体化比例高达68%。2020年以前除个别企业外,负极企业石墨化自配率普遍低于30%,而未来石墨化自配率将提升至60%以上。
GGII认为,这轮一体化扩产后,将对产业链产生以下几方面影响:
1)负极企业成本竞争加剧,石墨化自配率低的企业面临的成本压力将进一步加大;
2)原有石墨化第三方代加工企业生存空间缩小;
3)未来石墨化代加工价格将长期维持在成本价附近,坩埚炉工艺为1-1.3万元/吨,厢式炉在0.8-1.1万元/吨,推动人造石墨成本降低。
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