上市城商行业绩超预期 资产质量普遍改善
发布日期: 2022-01-12 13:09:30 来源: 长江商报

继首份上市城商行业绩预告释出之后,上市股份行、农商行也纷纷晒出成绩单。

1月10日晚间,兴业银行(601166.SH)披露业绩快报,2021年该行实现营业收入2212.36亿元,同比增长8.91%;归属于母公司股东的净利润(归母净利润,下同)为826.8亿元,同比增长24.1%。

同日,苏农银行(603323.SH)也披露,2021年该行实现营业收入38.21亿元,同比增长1.82%;归母净利润11.48亿元,同比增长20.72%。

至此,包括此前已披露业绩的成都银行(601838.SH)在内,三家上市银行在2021年的净利润增速均超过20%。

伴随着盈利能力回升,上市银行的资产质量也明显优化。

截至2021年末,苏农银行不良贷款率1.00%,较年初下降0.28个百分点;拨备覆盖率411.10%,较年初提升105.79个百分点。兴业银行2021年末不良贷款率1.1%,较上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率268.73%,较上年末提高49.9个百分点。

业绩超市场预期带动板块热度提升

除了国有行之外,上市股份行、城农商行均有“绩优生”率先发布2021年成绩单。

1月9日晚间,兴业银行和苏农银行相继披露2021年业绩快报,其中兴业银行实现营业收入2212.36亿元,同比增长8.91%;拨备前利润1622.09亿元,同比增长6.73%;归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%;加权平均净资产收益率13.94%,同比提高1.32个百分点。

苏农银行则在2021年实现营业收入38.21亿元,同比增长1.81%;归母净利润11.48亿元,同比增长20.72%。

稍早之前,成都银行率先发布A股上市银行2021年首份成绩预告,该行预计2021年实现的归母净利润同比将增加10.85亿元至15.07亿元,同比增长18%至25%。

以最高业绩增速计,三家上市银行2021年净利润增速均在20%以上。其中,苏农银行净利润数创下历史最高,且业绩增速达到自2011年以来最高水平。体系更庞大的股份行兴业银行业绩增速也为近八年来最高。

从单季度业绩来看,长江商报记者粗略计算,去年第四季度,兴业银行单季度净利润为186.42亿元,同比增长26.38%,并将实现连续五个季度净利润增速在两位数之上。2020年第四季度至2021年第三季度,兴业银行分别实现净利润147.51亿元、238.53亿元、162.59亿元、239.26亿元,同比增长34.61%、13.67%、40.1%、24.07%。

此外,苏农银行去年第四季度的净利润为1.1亿元,同比增长61.76%,增速也为去年四个季度内最高。此前三个季度中,苏农银行的净利润分别为2.54亿元、4.41亿元、3.43亿元,同比增长4.78%、25.78%、18.17%。

超乎市场预期的经营表现,直接带动了银行板块开年行情火速回温。在成都银行业绩“预喜”之后,开年五个交易日,A股银行板块累计上涨3.3%,跑赢大盘。新年第一周,A股银行股日均成交额达220亿元,环比增加54%。

1月11日,兴业银行、成都银行、苏农银行均高开,尾盘分别收涨3.73%、5.09%、1.72%。

兴业银行与苏农银行不良率双降

在疫情冲击造成2020年业绩基数较低的情况下,2021年商业银行业绩将普遍回暖,已是行业共识。

银保监会数据显示,2021年前三季度,商业银行累计实现净利润1.7万亿元,同比增长11.5%;不良贷款率1.75%,连续四个季度下降,拨备覆盖率则连续升至197%。

存贷规模的稳步提升,以及资产质量优化、拨备计提力度降低反哺业绩,成为商业银行业绩快速回升的主要原因。

成都银行就表示,该行业绩增长的原因主要就在于资产规模稳步增长,客户存款资金在支撑规模增长中形成有力保障,资产负债结构保持稳健;信贷业务拓展良好,贷款总额在资产中的占比进一步提升;成本管控措施有效,成本收入比维持在较低水平。

长江商报记者注意到,已披露业绩快报的两家银行,资产质量均得到明显优化。据兴业银行披露,截至2021年末,该行资产总额超过8.6万亿元,较上年末增长8.96%,其中本外币各项贷款余额4.42万亿元,较上年末增长11.66%;负债总额7.9万亿元,较上年末增长8.77%,其中本外币各项存款余额4.3万亿元,较上年末增长6.63%。

截至2021年末,兴业银行不良贷款余额487.14亿元,较上年末减少9.42亿元;不良贷款率1.1%,较上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率268.73%,较上年末提高49.9个百分点。

此外,苏农银行披露,截至2021年末,该行总资产1584.55亿元,比年初增长13.64%;总贷款953.81亿元,比年初增长21.41%,其中苏州地区(不含吴江区)贷款158.15亿元,较年初增长89.79%;总存款1225.60亿元,比年初增长14.84%。

资产结构上,2021年末,苏农银行总贷款与总资产之比60.19%,较年初提升3.86个百分点;苏州地区(不含吴江区)贷款占贷款之比16.58%,较年初提升5.98个百分点;零售贷款占总贷款之比26.25%,较年初提升2.4个百分点;整体股份质押比例15.28%,较年初下降4.15个百分点。

截至2021年末,苏农银行不良贷款率1%,较年初下降0.28个百分点;拨备覆盖率411.1%,较年初提升105.79个百分点。

(记者 蔡嘉)

关键词: 上市城商行 业绩超预期 资产质量 普遍改善

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