(原标题:折价约12%!碧桂园拟配售8.7亿股 募资28亿港元)
财联社7月27日讯(编辑 周新旸)周三(7月27日)早间,碧桂园(02007.HK)发布配售公告,预计配售净集资约27.91亿港元。
(资料图片仅供参考)
公告显示,碧桂园与配售代理(瑞银集团)订立配售协议,据此,促使承配人认购合共8.7亿股股份,价格为每股3.25港元。该价格较碧桂园最新收盘价3.72港元,折价约12.63%。
碧桂园称,配售股份占公告日期已发行股本约3.76%及经发行配售股份而扩大股本约3.62%。配售事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别为约28.275亿港元及约27.907亿港元。
公告解释,配售事项是为该公司筹集资本同时扩大股东及资本基础之良机。配售将加强该公司的财务状况及流动性,提供资金用作现有境外债再融资、一般营运资金和未来发展。
值得一提是,上个交易日也就是7月26日,房地产行业消息面传来利好,碧桂园当日收涨13.41%。
地产业纾困结果是未知数
消息面上,7月26日,中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。来自长三角地区的多家房企,以及信达、中金、浙商银行等金融机构参与了此次会议。
据了解,该会议由中国房地产业协会一位副会长牵头,房地产金融分会和中国房地产投融资信息服务平台联合承办,意在搭建房地产企业和金融机构的沟通桥梁。一位参会人士表示,监管部门的用意虽好,但此举的实际效果恐怕并不理想。某参会的房企人士也向记者表示,在此之前,公司已经与政府部门和多家金融机构接洽,寻求纾困的办法。此次参会的主要目的,在于了解监管部门在企业纾困方面的思路和导向。
上月底,国际评级公司穆迪称,已向碧桂园授予“Ba1”的企业家族评级(CFR),并撤销其“Baa3”的发行人评级。同时,穆迪将碧桂园的高级无抵押评级从Baa3下调至Ba1。此外,穆迪还将碧桂园的评级展望从“审查中”调整为“负面”。
在穆迪的信用等级标准中,“Ba”代表具有投机性质的因素,反映不能保证将来的良好状况,一旦经济情况发生变化,还本付息能力将削弱。因此,业内也将“Ba”戏称为“垃圾级”。
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