(原标题:破天荒!木头姐将首度关闭旗下ETF:成立七个月已跌逾1/3)
【资料图】
财联社7月20日讯(编辑 潇湘)“木头姐”凯西·伍德(Cathie Wood)去年12月推出的方舟透明度ETF(ARK Transparency ETF),问世仅仅七个多月,便即将迎来早早“夭折”的命运……
根据官网公告,方舟投资(ARK)即将关闭旗下的方舟透明度ETF,这将是凯西·伍德在2014年成立该公司以来关闭的首只ETF。
ARK旗下目前总计有9只ETF,方舟透明度ETF是其中最为“年轻”的一只,也是仅有的两只被动型指数ETF之一。
该ETF在去年12月8日正式推出,追踪由指数提供商Transparency Global编制的透明度指数(Transparency Index),涵盖了那些被认定为最具透明度的全球公司。
根据ARK在官网上的介绍,透明度高的公司是指那些“消费者满意度较高、金融犯罪较少、环境违规较少,同时能为投资者提供长期增长潜力的公司”。
缘何忽然关闭?
对于为何突然关闭方舟透明度ETF,ARK给出的官方理由是——本月早些时候Transparency Global已告知该公司,7月底之后将不再编制该ETF所依据的基准指数。由于ARK无法找到合适的替代指数供应商,最终不得不作出关闭该ETF的决定。
根据该公司的声明,方舟透明度基金在周四之后将不再接受认购,并将在7月26日之后停止在CBOE BZX交易所的交易。
值得一提的是,即便从成立以来的业绩和受市场欢迎程度的角度来看,方舟透明度ETF成为木头姐旗下最先“倒下”的基金,也并不完全出人意料。
FactSet的数据显示,方舟透明度ETF自推出以来仅吸引了1200万美元的资产,仅占木头姐管理的90亿美元资产规模的一小部分。该ETF自问世至今已累计下跌了近36%。
咨询公司The ETF Store总裁、投资顾问Nate Geraci表示,“从方舟透明度ETF创立一开始,我就觉得其有点不合常理。ARK因专注于主动管理和颠覆性创新而成名,而方舟透明度ETF显然与这些主题风马牛不相及。”
木头姐和她的方舟创新基金在2020年声名大噪,当时随着美联储将利率降至接近于零的历史低位水平,投资者大举增持风险资产,该基金一度飙升了近150%,而在当年同期标普500指数仅上涨了16%。
格外艰难的一年
不过,对木头姐而言,今年显然是格外艰难的一年。
由于美国通胀居高不下、美联储开始激进加息以及对经济衰退的担忧加剧,重仓“颠覆式创新”的旗舰基金ARKK今年迄今已累计跌逾50%。
ARKK的低迷表现甚至引来了越来越多的空头大军。S3 Partners的数据显示,做空ARKK的资金已达到12.3亿美元,其中仅6月就增加了5500万美元。
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