国盛证券:持续聚焦数字中国建设 建议关注通信运营核心龙头
发布日期: 2023-03-05 19:38:57 来源: 智通财经


(资料图片)

智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,随着我国数字化建设节奏加快,通信行业作为支撑我国数字化进程的核心行业,经营情况持续向好。同时,三大运营商齐聚沪市,在国内投资者引领下,三大运营商基本面,公有云,数据要素三大投资逻辑被市场持续挖掘,实现价值重估,促进了央企价值重塑进程。

该行认为,在AIGC大周期下,要持续聚焦数字中国建设,在算力侧,关注东数西算这一数字时代的“南水北调”核心基建,关注交换机、服务器、光模块、IDC厂商等大硬件侧投资机会,同时也要学习CPO、MPO、边缘算力等前沿技术。在数据要素上,要关注数字中国龙头三大运营商,同时也要重视网络可视化,运营商数据处理等高景气细分行业。建议关注数字中国核心龙头:中国电信(601728.SH)、中国联通(600050.SH)、中国移动(600941.SH)、中兴通讯(000063.SZ)。

国盛证券主要观点如下:

全球数字原生企业技术支出到2026年将超5000亿美元。

市场研究机构IDC预测,全球数字原生企业的技术支出在未来五年将以20.9%的强劲复合增长率增长,并在2026年超过5000亿美元。数字原生业务的增长对技术厂商而言是一个长期机遇。与疫情前的水平相比,数字原生市场持续增长,占据了潜在IT支出市场的很大一部分。数字原生企业具有非常明显的IT使用需求和购买偏好特征。

GSMA:2023~2030年运营商移动投资将达1.5万亿美元。

全球移动通信系统协会(GSMA)表示,从现在到2030年,运营商将在移动资本支出上花费约1.5万亿美元以满足客户需求,其中90%以上将用于5G网络。GSMA表示,移动行业连接了全球近70%的人口,在Web 3.0、元宇宙和智能连接等新兴创新的潜力刺激下,通信行业正处于一个新探索时代的开端。

风险提示:贸易摩擦加剧,5G进度不达预期。

推荐内容