大摩:维持腾讯控股(00700)“增持”评级 目标价上调至450港元
发布日期: 2023-02-08 11:36:27 来源: 智通财经
(资料图片)
智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“增持”评级,主要业务增长将在今年归来,主要受恵于游戏授权、广告和金融科技业务恢复,以及企业服务增长再度加快,目标价由420港元上调至450港元。
该行指出,视频号、游戏全球化及产业互联网,将成公司往后主要增长点,其中视频号将在未来1-2年成最大盈利推动力。该行相信,视频号将有助公司重夺广告市场份额,或占2022-25年增量收入的21%,预计这能推动广告毛利率增长,对期内增量经调整净利贡献28%。同时还预计,公司2023-24年经调整净利将升至1395.52/1701.9亿元人民币,并指其为中国互联网股中第二选股,首选阿里巴巴-SW(09988)。
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