动荡的2022年过去了,全球对冲基金的遭遇也同样惨痛。
投资公司Preqin的数据显示,2022年对冲基金整体回报率为—6.5%,创造了2008年(—13%)以来的最大亏损。
(资料图)
与此同时,巨头Citadel抢尽了风头。
据LCH Investments统计,2022年,这家由Ken Griffin管理的对冲基金创造了超过160亿美元的净利润,已经超过了达利欧的桥水基金,位列榜单第一。
而这份前二十名的所告诉读者和投资人的,不仅是如Citadel一样的荣光,还有另外一些老牌基金惊人的失利,尤其是大名鼎鼎的“小虎队”(tiger cubs)——指曾经的老虎基金团队成员离职后成立、或由曾经的创始人朱利安·罗伯逊孵化的对冲基金们。
老虎全球大败局
其中最为引人注意的是,查尔斯·佩森·科尔曼三世(简称:科尔曼)所管理的老虎环球基金。
在经历了2020年排名下滑至14位、2021年排名下滑至16名之后,老虎环球基金的姓名已经在2022年这份前20名的榜单中消失。
2022年全年,科尔曼在其主要对冲基金、多头和交叉投资工具上累计亏损了180亿美元。
孤松资本跌落
另一个让人大跌眼镜的是史蒂夫曼德尔的Lone Pine(孤松)对冲基金,它的创始人也来自曾经的老虎基金。
2020年时Lone Pine曾经一路超越DE Shaw、Millennium、Elliott和Baupost等多家对冲公司,并将今年冠军Citadel挤到了第四位。
而在此之后的Lone Pine似乎被Ken Griffin施了法,开始一路亏损,并最终于2022年亏损了约109亿美元,总资产规模则缩水至150亿美元,不到其2年前资产规模的一半,排名则跌至了11名。
2022年8月,彭博的一篇文章表明,Lone Pine的投资策略和其他的“小虎队”非常相像——他们只是大量买入成长型股票,成为了拥有对冲基金结构的“ARKK”(木头姐的基金)。
“小虎队”集体失利
无论是“老虎环球”还是“孤松”,都师承曾经的老虎基金,并被市场称为“小虎队”(Tiger cubs)。
而2022年“小虎队”的集体失败比Citadel登顶更让人震惊。
其中,Andreas Halvorsen 的维京基金损失了2.5%,但这意味着30亿美元的亏损;John Armitage的埃格顿资本则损失了41亿美元。
在前20名之外,情况同样不容乐观。Philippe La">据金融时报计算,著名的“小虎队”在2022年合计损失了大约600亿美元,构成了2022年全球对冲基金行业2080亿美元的总亏损的四分之一以上。
这似乎证明,这批具有相似的历史背景、相似的投资风格以及相似的投资组合的基金们,似乎遇到了空前的困境。
此前让他们成功的策略,如今已经失效。
本文来源于华尔街见闻,作者陈晨;智通财经编辑:文文。
推荐内容
- 【世界热闻】对冲基金大变局:比Citadel登顶更让人震惊的,是“小虎队”的失败 a>
- 世界热议:“旗手”高盛坚定唱多:大宗商品今年回报率将更高 能源价格或涨47% a>
- 每日快播:贝莱德基金披露四季报:加仓港股 新进美团-W(03690)和快手-W(01024) a>
- 原有股东陆续退出,银泰黄金新东家背景强大 a>
- 招商宏观:五问出口 a>
- 科技竞赛愈演愈烈 微软(MSFT.US)对OpenAI投资将追加至100亿美元 a>
- 每日快播:国海证券:2023年硅料价格回落奠定全球光伏市场“高增长”基调 a>
- “老实人”不是贬义词,Soul上的年轻人有自己的坚持 a>
- 世界头条:随着经济前景趋稳 华尔街放弃看跌欧元的呼声 a>
- 冬游张家界 | 张家界国家森林公园喜迎春节旅游热 300余辆环保车保运营 a>
- 美股乱世中,亚马逊(AMZN.US)变成了价值股 a>
- 三天突破29亿已远超去年整个国庆档 春节档继续火热 离历史高点还有多远? a>
- 【天天报资讯】TheracosBio糖尿病新药FDA获批!有效降低血糖水平 a>
- 苹果(AAPL.US)今年亮相VR/AR头戴设备细节曝光 手眼“遥控”功能是卖点 a>
- 天天资讯:Freeport LNG寻求重启部分出口工厂 美天然气期货飙升 a>
- 浙商证券:继续看好白酒投资机会 建议加大配置力度 a>
- 环球消息!美FDA计划每年更新新冠疫苗 流程与流感疫苗相似 a>
- 头条焦点:前20大对冲基金去年也没赚多少钱 收益创自2016年来最低 a>
- 拉加德再放鹰:下次会议将大幅加息 坚守2%通胀目标 a>
- 环球观焦点:企业放缓云计算支出料将打击亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)业绩 加剧科技行业困境 a>