环球信息:新股公告 | 升能集团(02459)以下限定价 香港公开发售获超购8.88倍
发布日期: 2023-01-16 06:54:18 来源: 智通财经


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升能集团(02459)公布配股结果,公司全球发行约1.72亿股新股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,超额配股权并未获行使。最终发售价已厘定为每股发售股份1.60港元,每手2000股,预期股份于2023年1月17日(星期二)上午九时正开始在联交所主板买卖。

其中,香港发售股份获大幅超额认购,超购约8.88倍,香港公开发售项下可供认购的最终香港发售股份数目为1724万股股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10%,已分配予香港公开发售项下的1972名获接纳申请人,其中1517名申请人已获配发一手发售股份。

国际配售股份获轻微超额认购。合共约1.87亿股国际配售股份已获认购,相当于国际配售项下初步可供认购约1.55亿股国际配售股份数目约1.20倍。国际配售项下可供认购的最终国际配售股份数目为约1.55亿股股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%。国际配售并无超额分配发售股份。因此,将不会订立借股协议,且于本公告日期,超额配股权并未获行使。预期超额配股权不会获行使,且在稳定价格期间内不会发生招股章程所述的稳定价格行动。

根据最终发售价每股发售股份1.60港元,全球发售净筹约1.87亿港元。约34.8%将用于支付太谷资产的收购价;约55.2%将用于升级集团意大利厂房、中国厂房及三力资产的生产系统;及约10.0%将用作集团的营运资金及一般企业用途。


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