南网科技(688248.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行8470万股，占发行后总股本比例的15%，发行后总股本为5.647亿股。初步询价日期为2021年12月7日，申购日期为2021年12月10日。

其中，该公司高级管理人员、核心员工拟通过资产管理计划参与本次发行的战略配售，预计认购金额不超过5660万元，且认购数量不超过本次发行数量的10%。保荐机构将安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投数量预计为本次公开发行股份的5%，即423.5万股。

据悉，该公司致力于应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，保障电力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化的发展。该公司控股股东广东电网及主要股东南网产投均为南方电网全资子公司，南方电网通过广东电网、南网产投和南网能创合计间接持有公司75.45%股份，为该公司间接控股股东。

报告期内，该公司对南方电网、东方电子等关联方的销售比重较高，分别为57.81%、64.33%、53.48%和43.54%，其中南方电网为公司第一大客户，收入占比分别为55.58%、61.09%、51.18%和41.27%，经营业绩对南方电网存在较大的依赖。

公告显示，该公司2018年、2019年、2020年及2021年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1214.3万元、3933.6万元、8738.15万元及3903.32万元。2021年1-9月，公司实现营业收入7.37亿元，同比增长42.84%。归属于母公司所有者的净利润5187.9万元，同比增长357.95%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4984.97万元，同比增长260.58%。

此外，该公司预计2021年实现营业收入为12.2亿至13.2亿元，同比变动幅度为9.46%至18.43%。归属于母公司股东净利润为1.1亿至1.2亿元，同比变动幅度为26.31%至37.80%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1.03亿至1.13亿元，同比变动幅度为17.87%至29.32%。

本次发行募集资金扣除发行费用：5.27亿元计划全部用于研发中心建设项目。

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