禾迈股份(688032.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行1000万股，且占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本为4000万股。初步询价日期为2021年12月6日，申购日期为2021年12月9日。

据悉，该公司核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模不超过3亿元(含新股配售经纪佣金)，同时拟认购股票数量不超过本次公开发行股票数量的10%。保荐机构将安排依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的5%。

公告显示，该公司是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。该公司2018年、2019年、2020年及2021年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1434.14万元、7703.59万元、9875.24万元及7650.95万元。

2021年1-9月，该公司实现营业收入5.07亿元，同比增长约65.94%，归属于母公司股东的净利润1.22亿元，同比增长85.99%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.18亿元，同比增长90.51%。此外，该公司预计2021年度营业收入约为7亿至7.8亿元，同比增长约41%至58%。归属于母公司股东净利润1.8亿至2.1亿元，同比增长约73%至102%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润1.75亿至2.05亿元，同比增长约77%至108%。

本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：2.58亿元用于禾迈智能制造基地建设项目，8877.1万元用于储能逆变器产业化项目，7159.07万元用于智能成套电气设备升级建设项目，1.4亿元用于补充流动资金。

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