嘉和美康(688246.SH)拟首次公开发行3446.94万股 阿里健康间接持股14.55%
发布日期: 2021-11-24 19:44:57 来源: 智通财经

嘉和美康(688246.SH)披露招股意向书,该公司拟首次公开发行3446.94万股,占发行后总股本比例的25%,发行后总股本为1.38亿股。保荐机构将安排华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售,跟投的股份数量预计为本次公开发行股份的5%,即172.35万股。申购日期为2021年12月3日。

据悉,该公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一,长期深耕临床信息化领域,是国内该领域的领军企业之一。截至本招股意向书签署日,阿里健康科技(中国)有限公司通过控制弘云久康数据技术(北京)有限公司(“弘云久康”)间接持有发行人14.55%的股份,构成发行人的关联方。

公告显示,该公司2018年、2019年、2020年及2021年1-6月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为-6721.71万元、-82.74万元、2097.9万元及-2787.55万元。

经初步测算,该公司预计2021年实现营业收入约7亿至8.5亿元,同比增长约31.62%至59.82%;归属于母公司股东的净利润约7100万至9100万元,同比增长约233.88%至327.92%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约7000万至9000万元,同比增长约233.67%至329%。

本次募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:2.1亿元用于专科电子病历研发项目(急诊急救方向、妇幼专科方向),1.68亿元用于综合电子病历升级改造项目,1.5亿元用于数据中心升级改造项目,2.23亿元用于补充营运资金,合计7.5亿元。